1- Na asa do vento - João do Valle e Luiz Vieira

2- Gracias a la vida - Violeta Parra

3- Menino da porteira - Teddy Vieira e Luizinho

4- Blackbird - John Lennon Paul McCartney 

5-Trenzinho do caipira - Heitor Villa-Lobos

6- Morro velho - Milton Nascimento

7- Viola Enluarada - Marcos Valle e Paulo Sergio Valle

8- Mel - Ulisses Rocha

9- Santa Ignorância - José Domingos e Adauto Santos

10- A lua girou - Milton Nascimento

1- Adios Nonino - Astor Piazzola 

2- Vals Venezuelano 3 (Natalia) - Antonio Lauro

3- Preludio 1 - Heitor Villa Lobos

4- Preludio 2 - Heitor Villa Lobos

5- Preludio 4 - Heitor Villa Lobos

6 - Estudo 1 - Heitor Villa Lobos

7- La Catedral (allegro Solemne) - Augustin Barrios

8- Las Abejas - Augustin Barrios

9- Se ela perguntar - Dilermando Reis

10- Asturias - Isaac Albeniz

11- Recuerdos de la Alhambra - Francisco Tarrega

12 - Preludio em Dm suite BWV 999 - J.S. Bach

1- Delirio

2- Rindo da Saudade

3- O Tempo

4- Moreninhoq

5- Nós e as horas

6-Morenau

7- Rio Acima

8- A voz no telefone

9-Laranjeiras

10- Alguma coisa a ver com o silêncio

Todas as músicas compostas por Ulisses Rocha

​1. Calango
2. Duna 
3. Lua
4. Itaca 
5. Jabuticaba 
6. Habana Vieja 
7. Nua 
8. Teu Sorriso 
9. Rebolado 
10. Fogo Brando

Todas as músicas compostas por Ulisses Rocha

1- Só Danço Samba - Tom Jobim e Vinícius de Moraes
2-Teu Sorriso - Ulisses Rocha
3- Helicóptero - Toninho Ferragutti
4- Choro do Adeus - Nelson Ayres
5- O Morro Não Tem Vez - Tom Jobim 
6- Sanfonema - Toninho Ferragutti
7- Alfonsina Y El Mar - Ariel Ramirez e Fêlix Luna 
8- Meio do Caminho - Ulisses Rocha
9- A Saudade Mata A Gente - João de Barro 
10- Ponteio - Edú Lobo e Capinam
11- De Bahia Ao Ceará - Moacir Santos

​1. Desatino 
2. Fim de tarde 
3. Três dedos 
4. Ilusão 
5. Casamata 
6. Rumores 
7. Estudo1 
8. Estudo2 
9. Estudo3 
10. Estudo4 
11. Estudo5 
12. Estudo6 
13. Estudo7 
14. Estudo8 
15. Estudo9 
16. Estudo10

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Todas as músicas compostas por Ulisses Rocha

1. Chove chuva - Jorge Ben 
2. Construção - Chico Buarque
3. Pra não dizer que não falei das flores -  Geraldo Vandré 
4. Garota de Ipanema - Tom Jobim / Vinícius de Morais
5. Trem das onze -  Adoniran Barbosa
6. Hoje - Taiguara
7. Tropicália - Caetano Veloso
8. Fé cega, faca amolada - Milton Nascimento 
     / Ronaldo Bastos
9. Preciso aprender a só ser - Gilberto Gil
10. Aquarela do Brasil - Ari Barrosor

​1. Estrela 
2. DJA
3. Imigrante
4. Mundo Azul
5. Véspera
6. Tardes de verão
7. Bela Ilha
8. Moreninho
9. Perto do céu
10. Cinza no olhar
11. Vôo sobre a cidade

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Todas as músicas compostas por Ulisses Rocha

1. Satisfaction - Rolling Stones
2. Higway Star - Deep Purple
3. And I Love Her - John lennon e Paul McCartney
4. Message in a bottle - Police
5. Change the world - Eric Clapton
6. Trem da história - Ulisses Rocha
7. Us and them - Pink Floyd
8. Lucky Man - Emerson, Lake and Palmer
9. Hocus pocus - Focus
10. Walking on the moon - Police
11. Stairway to heaven - Led Zeppelin

1. Água de Beber - Tom Jobim / Vinicius de Moraes
2. Patagônia - Ulisses Rocha
3. Negro - Ulisses Rocha
4. Ponteio -  Edu Lobo / Capinam
5. Nós e as horas - Ulisses Rocha
6. Moleque - Ulisses Rocha
7. Manhã - Ulisses Rocha
8. Nossa gente - Roque Carvalho
9. Bye bye Brasil - Roberto Menescal / Chico Buarque
10. Certas Coisas - Lulu Santos / Nelson Motta
11. Espelho d'alma - Ulisses Rocha 

​1. Rio acima
2. De repente lembrei você 
3. Ar 
4. De cara pro sol 
5. Nós e as horas 
6. Rindo da Saudade 
7. Morena 
9. Maré 

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Todas as músicas compostas por Ulisses Rocha

1. Meio do caminho - Ulisses Rocha
2. Infância - Egberto Gismonti 
3. Caminhos cruzados -  Tom Jobim / Newton Mendonça
4. Última hora - Ulisses Rocha 
5. Imigrante  - Ulisses Rocha 
6. Retrato em branco e preto - Tom Jobim / Chico Buarque 
7. Baião minimal - Ulisses Rocha 
8. Laranjeiras - Ulisses Rocha 
9. Rebolado - Ulisses Rocha
10. A noite - Ivan Lins / Vitor Martins

1- Cinza no olhar

2- Segredo*

3- Casamata

4-Última hora

5- De cara pro sol

6- Sem direção

7- Luz de Vagalume

8- De repente lembrei de você

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Todas as músicas compostas por Ulisses Rocha exceto Segredo*, composta em parceria com Dino Vicente.

1. A voz no telefone - Ulisses Rocha 
2. Volta rapidinho - Ulisses Rocha 
3. Rua harmonia - Ulisses Rocha / Silvano Michelino
4. Alguma coisa a ver com o silêncio - Ulisses Rocha 
5. Frevo - Egberto Gismonti 
6. Violão e vaso de barro - Ulisses Rocha 
7. Marimbau - Ulisses Rocha / Silvano Michelino
8. O rio, as vidraças e os últimos minutos de sol - Ulisses Rocha

1. ETS - Mozart Mello

2. Mel - Ulisses Rocha

3. Sonho de Voar - André Geraissati

4. Quase Branco - Ulisses Rocha 

5. Roda Gigante - Ulisses Rocha

6. Baião de Três - André Geraissati

7. Um Abraço no D.R.* André Geraissati

8. Correndo na Veia - Mozart Mello

​

* dedicada à Dilermando Reis

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1. Beije-me, Garota - Rui Saleme 

2. Maria Thereza - Ulisses Rocha

3. Prá Juca - André Geraissati 

4. Surpresa - Rui Saleme 

5. Um Dia de Chuva - Ulisses Rocha 

6. Lagoa Silenciosa - André Geraissati 

7. Nova - Rui Saleme 

8. Céu Aberto - André Geraissati 

9. Tudo Certo - Ulisses Rocha

10. Super Relax - Rui Saleme

11. Boa Noite - André Geraissati 

12. Karate - Egberto Gismonti